En lille colombiansk pige blotter ivrigt sine aktiver for en talentspejder, men opdager sine bagtanker. Hun forkæler sig med en vild tur, fra deepthroat til intens anal, der kulminerer i en ansigtsfinish.
I et fristende twist befinder en ung, lille Latina sig i en prekær situation under en formodet audition. Uvidende om hende gik hun uforvarende i en fælde sat af en bedragerisk talentspejder. Da han afslører sine sande intentioner, gik hun uden andet valg end at bukke under for hans liderlige tilnærmelser. I første omgang bliver hun overrumplet, men hendes naturlige instinkter slår ind, og hun er ivrig efter at behage sin nye partner. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig make-out session, der fører til et forbløffende deepthroat blowjob. Manden placerer hende derefter perfekt, og med et fast stød trænger han ind i hendes stramme bagdør. Den intense anale handling efterlader hende stønnende i ekstase, da han tager hende på en vild tur. Han giver hende derefter lov til at skræve over ham, og de engagerer sig i en varm cowgirl-session. Klimaks af deres møde ser hende bøjet over, modtager en varm belastning på hendes bagside, og efterlader hende fuldt tilfreds.