En heldig mand nyder sin første pawg-oplevelse og efterlader sin partner med et tabubelagt møde, der fører til en intens og røvfuld session.
Vores historie starter med en hård fyr. Hans hotte stedbror driller ham og efterlader ham i en tilstand af konstant frustration. Men skæbnen vil have det, så hans nye babysitter er en total hottie med en dræbende røv. Hun handler om tabuet, og hun er ikke genert for at vise det. Da hun fanger ham og logger hende, beslutter hun sig for at tage det til næste niveau. Hun har en fed røv, som hun mere end villig til at vise frem, og hun er ikke bange for at lade ham smage. Dette fører til en vild session med knepning, hvor hun rider ham som en professionel. Stedbroren tager hende bagfra, mens fyren får lov til at se på. Scenen ender med et varmt nærbillede, hvilket efterlader seeren i en tilstand af ophidselse. Dette er en fucked up familie, men for helvede, dens varme.