Egy fajok közötti hármasban egy házas fekete pár otthonában. A férj hatalmas fekete farkát mohón felfalja brazil vendégük, ami egy vad hármashoz vezet intenzív orális cserékkel, erőteljes kibaszottsággal és robbanásszerű csúcspontokkal.
Egy szenvedélyes fekete házaspár otthoni hármasban él egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A feleség, egy érzéki barna, lelkesen hódol a masszív fekete szár mélytorkának, szakértői képességei minden szenvedélyes merülésben nyilvánvalóak. Férje eközben mohón lakmározik a nő zamatos hátsó ajtaján, tapasztalt nyelvével hullámokat küld a testén. A szoba megtelik a nyers szenvedély mámorító illatával, ahogy a fekete ménes belemerül a feleségbe, erőteljes lökései az eksztázis új magasságaiba vezetik. A kamera minden részletet rögzít, az intim közeli felvételektől a klimaktikus cumshotokig. Ez egy csoportos találkozás, amitől a vágyakozás még lélegzete is eláll.