Isabel Roses, en hengiven cougar, opfylder sin fantasi om en sort stedmor. Hun bliver overrasket over Ebony Thunders ankomst. Efter noget forførelse nyder hun sig ivrigt og tager det energisk i forskellige stillinger.
Isabel Roses, en vellystig blondine, har længe næret en erotisk længsel efter en mørkhudet elsker til at tjene som hendes intime partner. Hendes drøm går i opfyldelse i komforten af hendes køkken, hvor hun ivrigt byder et massivt ibenholt skaft velkommen i sin indbydende elskovsrede. Hun bøjer sig forover og præsenterer sin rigelige derriere for uhæmmet nydelse, mens han overdænger hende med en udsøgt mundtlig oplevelse, der sætter scenen for et eksplosivt møde. Handlingen varmes op, da han kaster sit kolossale lem ind i hende, tænder en vild, lidenskabelig boltring, der efterlader hende grundigt mættet. Dette møde opfylder hendes dybeste ønsker og efterlader hende aldeles drænet, men aldeles tilfredsstillet. Dette møde er en sansefest, catering til dem, der higer efter modne, vellystige kvinder og intereskapraciale ader.