Nevlastná sestra si navzájom skúmajú svoje najhorúcejšie fantázie a potom sa realita stretne s túžbou. Amatérske fajčenie, jazda na kovboji a misionár vedú k uspokojivému vyvrcholeniu.
Keď sa dve nevlastné sestry, túžiace po divokej noci, rozhodnú rozpáliť veci po telefóne, rozpútajú príval surovej túžby. Mladšia, zmyselná Latinoameričanka, ktorá túži ochutnať monštrum svojho dobre obdareného nevlastného brata, dychtivo očakáva jeho príchod. Keď príde, oči sa jej rozžiaria nedočkavosťou a ona nestráca čas kľaknúť si na kolená a vziať si jeho mohutný driek do úst. Staršia sestra, ktorá nemá prísť o akciu, sa pripojí a jej odborné pery pracujú svojim kúzlom na pulzujúcom úde. Dve dievčatá sa striedajú v jeho potešení, ich jazyky tancujú v zmyselnom rytme. Mladšia sestra potom nasadne na svojho nevlastného brata a tvrdo na ňom jazdí, zatiaľ čo sestra im obom naďalej slúži. Staršia sestra sa potom otočí, jej tesná mačička dychtivo prijíma jeho obvod. Miestnosťou sa ozývajú zvuky ich vášnivého milovania, ktoré sa oddávajú svojim najhlbším túžbam.