Isä ja poika löytävät itsensä prinsessan eroottisista unelmista Hentai-animessa, jossa heidän täytyy tyydyttää hänen lihalliset halunsa. Yhdistäen halunsa he antautuvat animoituun kohtaamiseen Koihimen kanssa, omaksuen Nakadashin.
Hentai-maailmassa, jossa halun rajat työnnetään äärirajoilleen, isä ja poika lähtevät eroottisen tutkimusmatkan matkalle. Tämä animoitu aikuisten elokuva, sekoitus aasialaisia ja hentai-tyylejä, avautuu maailmassa, jossa fantasiat heräävät eloon prinsessan unelmien kautta. Kertomus syvenee päähenkilön, surrealistisessa maisemassa itsensä löytävän nuoren miehen psyykeen, halut kietoutuvat yhteen isänsä halujen kanssa. Heidän navigoidessaan tähän eroottiseen paratiisiin he kohtaavat Koiimen, kiehtovan kaunottaren, joka tarjoaa kiehtovan Nakadashi-kokemuksen. Animaatio, sekoituksen japanilaisia ja hentaita taidetyylejä upottaa katsojat maailmaan, jossa raja todellisuuden ja fantasian välillä sumenee. Viljakas kuvasto ja provoatiiviset skenaariot, yhdistettynä voimakkaisiin animaatioihin, luovat aistin herkkua aasialaisille ja hentain anime-faneille. Tämä anime fantasian voimasta testamentti tutkii halujen syvyyksiä, jättäen eroottiset valloilleen.