Баща и син участват в еротични мечти на принцеса в хентай аниме, където трябва да задоволят плътските й желания. Обединявайки желанията си, те се отдават на оживена среща с Коихиме, прегръщайки Накадаши.
В царството на Хентай, където границите на желанието са преодолени до краен предел, баща и син се впускат в пътешествие на еротично изследване. Този анимационен филм за възрастни, смесица от азиатски и хентай стилове, се разгръща в свят, в който фантазиите оживяват чрез мечтите на принцесата. Разказът се вплита в психиката на главния герой, млад мъж, който се озовава в сюрреалистичен пейзаж, желанията му се преплитат с тези на баща му. Докато навигират този еротичен рай, те се сблъскват с Коихиме, пленителна красавица, която предлага изкусително изживяване с Накадаши. Анимацията, смесица между японски и хентата стилове на изкуството, потапва зрителите в свят, където границата между реалността и фантазиятазията се размива. Ярките образи и провокативните сценарии, съчетани с интензивните анимации, създават сензимент за феновете на азиатската аниме, Този фантастичен фест се откъсва от всички фантазьори, оставяйки всичките си желания, изследващи желанията на запленените от публиката.