Val Steele og Kay Lovely, to lune vixens, var værter for en Halloween-fest, men det virkelige sjov begyndte, da de lokkede en heldig fyr til deres hule. Natten udspillede sig med forførende lesbiske handlinger og en vild trekant, der kulminerede i en gruppesession.
Val Steele og Kay Lovelys, to fantastiske skønheder, beslutter sig for at krydre deres Halloween-fester med en hed trekant. Klædt i forførende lingeri hengiver de sig ivrigt til lesbisk forspil, deres hænder udforsker hinandens buede kroppe. Men som natten blev dybere, længtes de efter mere end bare en duo. Ind i en velbegavet stud, klar til at gøre deres trekant til et uforglemmeligt gruppemøde. Den brunette vixen tog ivrigt hans dunkende lem i munden, hendes blonde partner sluttede sig snart til en deepthroat-fest. Den umættelige tosomhed spredte derefter deres ben og inviterede ham til at trænge ind i deres fugtige folder i en vild rytme. Da handlingen blev varmet op, bøjede en af babes sig over og præsenterede sin store røv til ubarmhjertig knepning. Gruppernes liderlighed kendte ingen grænser, kulminerede i et lidenskabeligt klimaks, og efterlod dem alle forpustede og fuldt tilfredse.