En samling ved poolen bliver varm, da en japansk skønhed higer efter en stor sort pik. Hun sutter og rider ivrigt på den, hvilket fører til en klimaks ansigtsbehandling. Muffedykning og deepthroat-action øger erotikken.
Ved en poolside sammenkomst, finder en fantastisk japansk skønhed sig draget til en velbegavet sort mand. På trods af gruppen, higer hun efter hans opmærksomhed. Hun falder ivrigt på knæ, tager hans massive lem ind i munden, hendes petite ramme knapt i stand til at rumme størrelsen. Hendes dygtige hænder og tunge arbejder ham i en frenesi, hvilket efterlader hende ude af stand til at modstå længere. Han løfter hende op på poolbordet, hans tykke skaft kaster sig ind i hendes ivrige fisse. Den intense rytme af deres elskov sender bølger af nydelse gennem hende, hendes støn ekko i luften. Deres lidenskabelige møde fortsætter, med hendes ridende ham cowgirl stil, hendes spændstige krop bevæger sig i perfekt harmoni med hans. Han bruser hende med sin varme ladning, og efterlader hende glinsende af tilfredshed. Smagen af hans essens brænder kun hendes umættelige lyst, og hun vender ivrigt tilbage til nydelse hans omvendte manddom med sin mund.