Сессия Кинга Фрэнка и Баби 1-на-1 наполнена фут-фетишизмом и поклонением заднице. Баби умело обслуживает огромный черный член Кинга, прежде чем они занимаются интенсивным сексом на лицо и глубоко заглатывают его. Их анальная встреча заканчивается диким, душным финишем.