Stiefdochter Dakota Taylor plaagt stiefvader Mike Mancini door de telefoon, wat leidt tot een hete ontmoeting. De brunette bom kleedt zich verleidelijk uit en ontbrandt een wilde ontmoeting.
De verleidelijke brunette bom, Dakota Tyler, heeft een geheim verlangen naar haar stiefvader, Mike Mancini, koestert. Hun relatie is altijd wat romantisch geweest, maar Dakota hunkert naar een meer intieme band met hem. Op een noodlottige dag besluit ze het heft in eigen handen te nemen (of liever gezegd, telefoon) en initieert een heet telefoongesprek met haar stiefpa. Het gesprek wordt al snel expliciet terwijl ze hem plaagt en verleidt via de telefoon, haar woorden die levendige foto's van haar sappige verlangens schilderen. Mike, die niet in staat is om haar prikkelende woorden te weerstaan, raakt opgewonden en grepen naar haar aanraking. Dakota gaat dan verder met haar woorden, geniet van zichzelf en driftig in een razerig orgasme gevoel van genot. Het verzenden van wederzijds plezier van Mike is een orgasme van genot, waarbij Mike hun grenzen verlegen laat, hun hartstochten en hun verlangens worden vervaagd, waar beide verboden verlangens zijn. Dit is een vruchteloos en verbijtend orgasme waar zowel de passie als het verlangen naar vervaagt.