Anak tiri Dakota Taylor menggoda ayah tirinya Mike Mancini melalui telepon, memicu panggilan panas dengannya. Wanita cantik berambut coklat itu dengan menggoda menanggalkan pakaiannya, memicu pertemuan liar.
Dakota Tyler memendam hasrat rahasia ayah tiri Mike Mancini. Hubungan mereka selalu agak romantis, tetapi Dakota menginginkan hubungan yang lebih intim dengannya.Suatu hari yang menentukan, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri (atau lebih tepatnya, telepon) dan memulai panggilan telepon panas dengan ayah tirinya. Obrolan dengan cepat berubah eksplisit saat dia menggoda dan merayunya melalui telepon, kata-katanya yang melukiskan gambar-gambar jelas dari hasratnya yang juicy. Mike, yang tidak dapat menolak kata-kata menggodanya, menjadi terangsang dan bersemangat untuk menyentuhnya.Dakota kemudian mengirimkan kata-kata kenikmatannya sendiri, merintih dan menghirupkan kenikmatan Mike. Kisah orgasme mereka berdua menjadi klimaks yang terlarang, di mana hasrat dan hasrat mereka saling kabur tanpa batas.