Steddatter Dakota Taylor driller stedfar Mike Mancini over telefonen og antænder et varmt opkald med ham. Den brunette bombe stripper forførende ned og tænder et vildt møde.
Den fristende brunette bombe, Dakota Tyler, har haft en hemmelig lyst til sin stedfar, Mike Mancini. Deres forhold har altid været noget romantisk, men Dakota higer efter en mere intim forbindelse med ham. En skæbnesvangre dag beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder (eller rettere, telefon) og indleder et varmt telefonopkald med sin stedfar. Samtalen bliver hurtigt eksplicit, da hun driller og forfører ham over telefonen, hendes ord maler levende billeder af hendes saftige lyster. Mike, der ikke kan modstå hendes pirrende ord, bliver ophidset og ivrig efter hendes berøring. Dakota fortsætter derefter med at glæde sig selv, hendes ord og støn sender Mike ud i en frenesi af nydelse. Klimaks af deres telefonopkald er en gensidig orgasme, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en fortælling om forbudt frugt og ulovlige lyster, hvor grænser slører og lidenskab tager styringen.