כוכבת הפורנו הכי לוהטת בברזיל, פרננדינה פרננדז, מזמינה אישה שחורה מהממת לחדר המלון שלה. היא מענגת בשקיקה את פרננדינה בזמן שהחבר שלה מחכה. המפגש הלוהט הזה מתפתח לסעודה פרועה, בין-גזעית והארדקור.
פרננדינה פרננדז, כוכבת פורנו מהממת, מוצאת את עצמה בסוויטה מפוארת במלון, להוטה להמשיך את המסיבה החמה שהתחילה קודם לכן. היא שולחת את החבר שלה לחדר האוכל, ומשאירה אותה חופשיה לחקור את רצונותיה הפרועים. כשהיא מתרווחת על המיטה, אישה שחורה מהממת נכנסת, מוכנה לשרת אותה בכישורי הפה המעולים ביותר. החזה השופע של פרננדינה הופך למרכז תשומת הלב, היופי כהה העור טורף אותם בתשוקה בלתי מרוסנת. בינתיים, בחדר האוכל, החבר התמים מחכה, לא מודע למפגש הארוטי הנגלה במרחק מטרים ספורים בלבד. החום עולה כשהשועלה השחורה לוקחת על עצמה את האיבר המרשים של פרננדינו, שפתיה המומחיות עושות קסמים. החדר מהדהד בגניחותיהן, ריח התאווה המשכר חודר לאוויר. זהו לילה של תשוקה חסרת מעצורים, עדות לפרננדו, שיש לה תיאבון שאינו יודע שובע להנאה. פרננדינז'ה נהנית ממפגש נלהב עם פרננדו, מרגישה את התשוקה הבלתי יודעת שובע להנאתו. פרננדיננדז מתמכרת למפגש הארוטי שלהם, וחושפת את רצונותיה המפתים שלה. פרננדין ופרננדז עוסקים במין נלהב, חוקרת את רצונותיה הפרועים, חוקרת את תשוקותיה המיניות.