Brasilian kuumin pornotähti, Fernandinha Fernández, kutsuu upean mustan naisen hotellihuoneeseensa. Hän ilahduttaa innokkaasti Fernandanhaa, kun hänen poikaystävänsä odottaa. Tämä Kuuma kohtaaminen avautuu villiksi, rotujenväliseksi, hardcore-juhlaksi.
Upea pornotähti Fernandinha Fernández löytää itsensä ylellisestä hotellisviitistä, innokkaana jatkamaan aiemmin aloittamaansa kuumaa juhlaa. Hän lähettää poikaystävänsä ruokahuoneeseen jättäen hänet vapaaksi tutkimaan villejä halujaan. Loikoillessaan sängyllä upea musta nainen astuu sisään, valmiina palvelemaan häntä upeimmilla suullisilla taidoilla. Fernandin runsaasta povesta tulee huomion keskipiste, tummaihoinen kaunotar ahmii heitä hillittömällä intohimolla. Sillä välin ruokasalissa hyväuskoinen poikaystävä odottaa, tietämätön eroottinen kohtaaminen avautuu vain muutaman metrin päässä. Kuumuus nousee, kun musta vixen ottaa vastaan FernANDINHAn vaikuttavan jäsenen, hänen asiantuntijahuulet tekevät taikuutta. Huone resonoi heidän voihkauksistaan, huumaavasta himon tuoksusta, joka läpäisee ilmaa. Tämä on hillittömän intohimon ilta, testamentti FernAndin kyltymättömälle nautinnonhalusta.