Brasiliens hotteste pornostjerne, Fernandinha Fernandez, kalder en fantastisk sort kvinde til sit hotelværelse. Hun glæder ivrigt Fernandinha, mens hendes kæreste venter. Dette varme møde udfolder sig til en vild, interracial, hardcore fest.
Den fantastiske pornostjerne, Fernandinha Fernandez, befinder sig i en overdådig hotelsuite, ivrig efter at fortsætte den varme fest, hun var begyndt tidligere. Hun sender sin kæreste til spisestuen, så hun er fri til at udforske sine vilde lyster. Mens hun slapper af på sengen, kommer en fantastisk sort kvinde ind, klar til at betjene hende med de mest udsøgte mundtlige færdigheder. Fernandinhas rigelige barm bliver centrum for opmærksomheden, den mørkhudede skønhed sluger dem med uhæmmet lidenskab. Imens i spisestuen venter den intetanende kæreste, uvidende om det erotiske møde, der udspiller sig kun få meter væk. Varmen stiger, da den sorte vixen tager på Fernandinhas imponerende lem, hendes ekspertlæber arbejder magi. Rummet genlyder med deres støn, den berusende duft af liderlighed gennemsyrer luften. Dette er en nat med uhæmmet lidenskab, et testamente til Fernandinhave umættelig appetit på nydelse.