Russisk fristerinde, træt af sin kærestes forsømmelse, ringer en gammel ven til en varm session. Mens hun klæder ham af, vender kæresten tilbage og tænder på en ophedet trekant.
En lummer russisk skønhed har haft et hemmeligt ønske om en ny elsker. Hendes kæreste er, mens tilfredsstillende, vokset lidt forudsigeligt. En dag beslutter hun sig for at hverve sine venner til at hjælpe med at skifte hendes nuværende skønhed med nogen frisk og spændende. Planen sættes i gang, og inden længe kommer en ældre, mere erfaren mand ind i billedet. Den russiske forfører spilder ingen tid på at lokke ham, hendes brændende passion antænder et lidenskabeligt møde. Imens er hendes intetanende kæreste tilbage i stikken, uvidende om den udspekulerede bytte, der fandt sted. Intensiteten af deres liderlighed forbruger dem, og efterlader dem uvidende om verden omkring dem. Klimakset af deres møde efterlader dem begge åndeløse og grundigt tilfredse. Veninden, der med succes har faciliteret skiftet, glider diskret væk og efterlader den russiske skønhed og hendes nye til at baske i efterdønnet af deres fælles nydelse.