Besværlige studerende melder sig til tilbageholdelse for at opføre sig dårligt over for deres strenge professor. Den hede klasseværelsessession eskalerer til en vild foursome, hvor professoren udforsker hver tomme af deres kroppe.
Efter en særlig udfordrende undervisningsdag beslutter en drilsk professor sig for at indkalde til en obligatorisk tilbageholdelsessession. De to frække elever, et par attraktive klassekammerater, befinder sig i klasseværelsets rammer efter timer. Deres strenge pædagog, en erfaren DILF, har et nysgerrigt forslag. Han er ikke der for at straffe dem, men derimod, hun kan godt lide at udforske deres grænser. Trioen begynder med en legende striptease, der afslører deres fejlfrie kroppe og struttende aktiver. Professorerne ser dvælende på deres stramme, ungdommelige former, hans begær vokser for hvert øjeblik, der går. Især betaget af deres smalle, indbydende røve. Da spændingen stiger, overgiver eleverne sig ivrigt til hans tilnærmelser. Professoren tager kontrollen, og guider dem gennem et vildt, uhæmmet møde. Mindet om deres vildskab vil blive hængende, men det er en hemmelighed, de gerne vil holde. Denne varme foursome er et vidnesbyrd om begærets magt og den uimodståelige tiltrækning af den forbudte.