Fire midaldrende mænd bytter deres teenagekærester ud med en vild gruppesex-session. Fædrene, stedfædrene, onklerne og bedste veninderne hengiver sig til en hardcore foursome, der viser deres monsterpikke og umættelige ønsker.
To stedfædre bytter deres teenagekærester ud med en nat med uhæmmet nydelse, hvor de udforsker dybet af deres egne pigers ønsker med en monsterpik, der efterlader hende tryg på mere. Det virkelige sjov begynder, når de bytter, og svigerfædrene får en smag af de andre fanger. Rummet fyldes med støn og den berusende duft af liderlighed, mens de skiftes til at hengive sig til deres nye partnere, deres erfaring og størrelse driver pigerne vilde. Men intet slår synet af disse fire varme kroppe viklet ind i en vild firkant, hvor hver deltager er fuldt fordybet i ekstasen af hardcore sex.