ניקול סייג', אישה צעירה, משתתפת בסשן חם עם סבא שלה והחברים האמידים שלו. היא משמחת את רצונותיהם במיומנות, משאירה אותם חסרי נשימה ומשתוקקת לעוד.
לניקול סייג', ברונטית צעירה ומהממת, יש מערכת יחסים ייחודית עם סבא שלה. זו לא הדינמיקה הטיפוסית של סבא-נכדה, לניקול יש תשוקה עמוקה למיטיב הקשיש שלה. ערב גורלי אחד, היא מנצלת את ההזדמנות להתמכר לפנטזיות הטאבו שלה. היא מפתה את סבא שלה להצטרף אליה, וכשהוא נכנע לפיתוי שלה, חבריו הקרובים מתגנבים פנימה, להוטים להשתתף במפגש האסור. המפגש שנוצר הוא מערבולת של עונג בשרי, כשניקול משרתת במיומנות כל אחד מהאדונים. קסם הנעורים שלה וכישורי הפה המומחים שלה משאירים את הגברים המבוגרים במצב של אופוריה. ניקול נכנעת לרצונותיהם במפגש קבוצתי פרוע, ומשאירה את הצופים מרותקים להפגנת התאווה והתשוקה הנועזת שלה.