Nicole Sage, mladá liška, se ponoří do horkého sezení se svým dědečkem a jeho bohatými společníky. Dovedně uspokojuje jejich touhy, nechává je bez dechu a touží po více.
Nicole Sage, mladá a úchvatná brunetka, má s dědečkem jedinečný vztah. Není to typická dynamika dědečka s vnučkou, v Nicole se skrývá hluboká touha po svém postarším dobrodinci. Jednoho osudného večera se chopí příležitosti oddat se svým tabuizovaným fantaziím. Láká dědu, aby se k ní připojil, a když podlehne jejímu vábení, jeho blízcí společníci se vloudí, dychtiví se zúčastnit nezákonného setkání. Následné setkání je smrští tělesné rozkoše, přičemž Nicole šikovně obsluhuje každého z pánů. Její mladistvý půvab a odborné ústní dovednosti zanechávají starší muže ve stavu euforie. Scéna eskaluje do divokého skupinového sezení, kdy se Nicole ochotně poddává jejich touhám. Pohled na tuto mladou, nevinně vypadající lišku, kterou vzal její dědeček a jeho vrstevníci, není nic jiného než erotické. Toto dráždivé setkání předvádí Nicolinu neukojitelnou chuť na rozkoš a nechává diváky uchvácené jejím odvážným projevem chtíče a touhy.