En lille Latina-cutie, ivrig efter sex, bøjer sig for en hård knepning. Hendes støn giver genlyd, da hun bliver kvalt og gagger på pik. Et creampie-klimaks får hende til at hige efter mere.
I efterfølgeren til det sydende møde befinder en lille Latina-babe sig endnu engang i et varmt møde. Denne gang higer hun efter endnu mere end før, hendes fisse ømmer sig for den stærke knepning, den higede efter. Handlingen starter med, at hun får sin stramme fisse fyldt med en dunkende pik, hendes støn giver genlyd i rummet, mens hun tilfredsstiller sig selv på en dyb og tilfredsstillende måde. Men det er kun begyndelsen. Manden tager hendes passion til nye højder, hans hænder udforsker hendes krop, før han beslutter sig for at tilføje et twist. Han begynder at kvæle hende, hans hænder fast på hendes hals, hans anden hånd arbejder stadig magi på hendes fisse. Synet af hendes gagging og kamp for at trække vejret driver ham kun til at kneppe hende endnu hårdere. Klimakset kommer i form af en varm ladning, hans sperm fylder hendes fisse til randen. Dette er en vild tur af nydelse og smerte, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse to.