Ο Nicky Huntsman, επίδοξος σκηνοθέτης ταινιών για ενήλικες, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για μια συνομιλία κάστινγκ με μια έμπειρη ηθοποιό MILF. Η οικεία συζήτησή τους παίρνει μια απροσδόκητη στροφή στον καναπέ, αποκαλύπτοντας περισσότερα από απλά επαγγελματικά.
Ο Nicky Huntsman, ένθερμος θαυμαστής των ταινιών για ενήλικες, επιδίδεται σε μια έντονη επιθυμία να συνομιλήσει με μια έμπειρη ηθοποιό.Καθώς παίρνει τη θέση του, ο αέρας πυκνώνει από προσμονή. Τα δωμάτια μεταμορφώνονται, η ατμόσφαιρα αλλάζει και η γοητεία της βιομηχανίας ταινιών για ενήλικες διαπερνά τον χώρο. Σύντομα, η μαγευτική MIL μπαίνει, επιτάσσοντας την προσοχή. Τα μάτια της Nicky γουρλώνουν από δέος καθώς ξεκινάει έναν δελεαστικό λόγο, με τα λόγια της δεμένα με ωμό αισθησιασμό.Η ανταλλαγή τους είναι ηλεκτρισμένη, ένας συνδυασμός αθωότητας και σαφήνειας.Ο Nicky, συνεπαρμένος από το χάρισμά της, βρίσκεται βυθισμένος σε έναν κόσμο ψυχαγωγίας ενηλίκων, με τις φαντασιώσεις του να ζωντανεύουν μέσα από αυτή τη σουρεαλιστική συνάντηση.Η συζήτησή τους εξελίσσεται σαν σενάριο, με κάθε λέξη να πυροδοτεί μια φλογερή επιθυμία μέσα στον Nicky.Αυτή η συνάντηση, απόδειξη του ζήλου του για ταινίες ενηλίκων, είναι ένα ταξίδι στην καρδιά της βιομηχανίας, ένα βασίλειο ευχαρίστησης και πάθους.