En ung lærd, betaget af sin ældre lærer, søger vejledning efter timer. I første omgang afvæbnet af hendes charme, bukker han under for begær, hvilket fører til et forbudt møde af mundtlige fornøjelser og kødelig udforskning.
Denne hotte voksenfilm har en liderlig lærer, der ikke kan modstå en ung bogorm-elevs tiltrækning. Læreren ved med sin modne charme og erfaring præcis, hvordan han får det, han vil have. Han starter med at forføre den uskyldige pige, og hans ord drypper af lyst. Snart forsvinder deres hæmninger, og de giver efter for deres primære drifter. Læreren slipper sine færdigheder løs, tager pigerne delikate skat ind i munden, og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Pigen gengælder, tager ivrigt sin stenhårde manddom ind i munden, hendes tunge arbejder magi. Læreren tager derefter kontrollen, støder ind i hendes søde nektar, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Pigen stønner i ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse. Dette intense møde efterlader dem begge forpustede, deres lyster fuldt tilfredse.