Grace, en frekk post-op ladyboy, nyter leken på badet og erter de hovne brystvortene hennes med en dildo. Denne thailandske shemales SRS-reisen økte bare hennes erotiske trang, og gjorde hvert øyeblikk til en vill transseksuell glede.
I den travle metropolen Bangkok er Grace, en fantastisk post-op ladyboy, uimotståelig. Hennes uimotståelige sjarm og ubestridelige sexappell er umulig å motstå. Scenen utspiller seg på badet hennes, hvor Grace, utsmykket i en tynn bikini, er ivrig etter å hengi seg til litt selvnytelse. Hun strekker seg etter favorittdildoen sin, et symbol på hennes uutslettelige ønske. Med sine sarte hender begynner hun å jobbe med magien, brystvortene svulmer i forventning om nytelsen som kommer. Kameraet fanger hver intime detalj, fra det lystne glimtet i øynene hennes til måten bikinitoppen knapt skjuler de hovne brystvortene hennes, et testament til hennes opphisselse. Denne asiatiske skjønnheten, en pirrende blanding av uskyld og rå sensualitet, er et syn å se. Mens hun fortsetter å utforske kroppen sin med leketøyet, scenen credos scenene til et klimaks, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer. Dette er en reise inn i nådens verden, en Kathoey med en forskjell, hvor nytelse kjenner ingen grenser.