Grace, en fræk post-op ladyboy, nyder sin badeværelsesleg og driller sine hævede brystvorter med en dildo. Denne thailandske shemales SRS-rejse øgede kun hendes erotiske trang og forvandlede hvert øjeblik til en vild transseksuel fryd.
I den travle metropol Bangkok er Grace's tiltrækning, en fantastisk post-op ladyboy, uimodståelig. Hendes uimodståelige charme og ubestridelige sexappeal er umulige at modstå. Scenen udspiller sig på hendes badeværelse, hvor Grace, prydet i en tynd bikini, er ivrig efter at forkæle sig selv med lidt selvfornøjelse. Hun rækker ud efter sin yndlingsdildo, et symbol på hendes uudslukkelige begær. Med sine sarte hænder begynder hun at bearbejde sin magi, hendes brystvorter svulmer i forventning om den kommende nydelse. Kameraet fanger hver intim detalje, fra det liderlige glimt i hendes øjne til den måde, hendes bikinitop knapt skjuler hendes hævede brystvorter, et testamente til hendes ophidselse. Denne asiatiske skønhed, en pirrende blanding af uskyld og rå sensualitet, er et syn at se. Mens hun fortsætter med at udforske sin krop med sit legetøj, scenen credos scener scener til et klimaks, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere. Dette er en rejse ind i nådens verden, en Kathoey med en forskel, hvor nydelsen uden grænser kender.