En ung tomte möter en välutrustad drakprins i skogen. Efter en het makeout-session tillfredsställer hon honom ivrigt. Deras passionerade möte leder till en vild åktur av ömsesidig njutning och lämnar henne uppfylld och nöjd.
I hjärtat av en frodig skog befinner sig en ung och oskyldig tomte i sällskap med sin vän, en drakprins. Hans fysik fångar hennes blick, särskilt hans imponerande storlek. Hon kan inte låta bli att fascineras och ivrig att utforska denna nya upplevelse. Med ett busigt flin instruerar drakprinsen henne att falla på knä och ta honom i munnen. Den unga tomten, fast förvånad, är för upphetsad för att motstå. Hon hänger sig ivrigt, tar honom djupt in i munnen, njuter av smaken och känslan. Efter en tillfredsställande avsugning återgäldar drakprinsen tjänsten, översköljer uppmärksamheten på hennes känsliga muff, gör henne vild av njutning. Tiden för handling kommer, och drakprinsen tar henne med glöd, vilket markerar hennes första gång. Intensiteten i deras möte lämnar henne andfådd, ett bevis på drakprinsarnas virilitet. Detta intima möte i skogen lämnar den unga tomten med ett oförglömligt minne av hennes vän.