En ung alv møter en velutstyrt drageprins i skogen. Etter en het makeout-økt gleder hun ham ivrig. Deres lidenskapelige møte fører til en vill tur av gjensidig nytelse, og etterlater henne oppfylt og fornøyd.
I hjertet av en frodig skog befinner en ung og uskyldig alv seg i selskap med vennen sin, en drageprins. Hans kroppsbygning fanger øyet hennes, spesielt hans imponerende størrelse. Hun kan ikke unngå å bli fascinert og ivrig etter å utforske denne nye opplevelsen. Med et rampete glis instruerer drageprinsen henne om å falle på kne og ta ham inn i munnen. Den unge alven, men overrasket, er for spent til å motstå. Hun unner seg ivrig, tar ham dypt inn i munnen, nyter smaken og følelsen. Etter en tilfredsstillende blowjob returnerer drageprinsen tjenesten, overdriver oppmerksomheten på hennes sarte muff, og driver henne vill av glede. Tiden for handling kommer, og drageprinsen tar henne med inderlighet, og markerer hennes første gang. Intensiteten i møtet gjør henne andpusten, et testament til drageprinsens virilitet. Dette intime møtet i skogen etterlater den unge alfen med et uforglemmelig minne om venninnen.