Seorang elf muda bertemu dengan seorang pangeran naga yang berpenis besar di hutan. Setelah sesi solekan yang panas, dia dengan antusias memuaskannya. Pertemuan mereka yang penuh gairah membawa kepada perjalanan liar kesenangan bersama, meninggalkannya terpenuhi dan puas.
Seorang elf muda dan polos bertemu dengan temannya, seorang pangeran naga. Fisiknya menangkap matanya, terutama ukurannya yang mengagumkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tertarik dan bersemangat untuk menjelajahi pengalaman baru ini. Dengan senyuman nakal, pangeran Naga menyuruhnya untuk berlutut dan membawanya ke mulutnya. Elf muda ini, walaupun terkejut, terlalu terangsang untuk menahan diri. Dia dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya, mengenangkan rasa dan sensasi naga, setelah mengalami nafas naga yang tidak tertahankan, setelah keduanya menarik perhatian naga dan menarik naga.