Nuori tonttu tapaa hyvin varustetun lohikäärmeprinssin metsässä. Kuuman meikkisession jälkeen hän miellyttää häntä innokkaasti. Heidän intohimoinen kohtaaminen johtaa villiin keskinäisen nautinnon matkaan, jättäen hänet täyttyneeksi ja tyytyväiseksi.
Rehevän metsän sydämessä nuori ja viaton tonttu löytää itsensä ystävänsä, lohikäärme prinssin seurasta. Hänen fysiikkansa tarttuu hänen silmäänsä, erityisesti hänen vaikuttavaan kokoonsa. Hän ei voi auttaa, mutta olla kiinnostunut ja innokas tutkimaan tätä uutta kokemusta. Ilkikurinen virne lohikäärmiprinsessa ohjeistaa hänet laskeutumaan polvilleen ja ottamaan hänet suuhunsa. Nuori tonttu, vaikkakin yllättynyt, on liian innoissaan vastustamaan. Hän innokkaasti hemmottelee, ottaa hänet syvälle suuhunsa, nauttii mausta ja tunteesta. Tyydyttävän suihinoton jälkeen lohikääriprinssi palauttaa palveluksen, herkkään huomion herkälle muffilleen, ajaen häntä villiksi nautinnosta. Aika toimintaan saapuu, ja lohikääräprins ottaa hänet kiihkolla, mikä merkitsee hänen ensimmäistä kertaa. Heidän kohtaamisensa voimakkuus lähtee hengästyneenä, testamentti lohikäärkusten viriiliydestä. Tämä intiimi kohtaaminen metsässä jättää nuoren tonkan unohtumattomalla muistolla ystävästään.