Üç siyah genç, yaşlı arkadaşlarına vahşi bir doğum günü sürprizi yapıyor ve sırayla uzman oral becerileriyle hizmet veriyorlar. Irklararası eylem başlıyor ve doruk noktasına ulaşıyor.
Üç siyah genç, arkadaşlarının doğum gününü unutulmaz bir şekilde kutlamaya karar verir. Onu davet ederler, soyarlar ve pürüzsüz, esmer tenleri ve sıkı vücutlarıyla onu kışkırtırlar. Beyaz adam cazibelerine dayanamaz ve doğum günü pastasını paylaşmaya davet eder, ancak pasta arzuladığı tek şey değildir. İçeri girdiklerinden beri sıkı popolarına ve büyük penislere bakıyor. Gençlerden biri onu başka bir odaya götürür, soyunur ve ona akıl almaz bir sakso çeker. Bu arada, diğer ikisi birbirlerini kışkırtmaya devam eder, elleri iç çamaşırlarının altında keşfeder. Yaşlı adam arzusunu yerine getirirken oda inlemelerle ve zevk sesleriyle doludur ve üç genç onu tatmin etmek için sırayla hatırlanıyor. Bu doğum günü cehennemi uzun zamandır hatırlanıyor.