Tre ebenholtstjejer överraskar sin äldre vän med en vild födelsedagsfest och turas om att serva hans bultande medlem med expertmuntliga färdigheter. Interracial action följer, som kulminerar i en klimaktisk avslutning.
Tre unga tonåringar i ebenholts firar sin väns födelsedag på ett sätt som de aldrig glömmer. De bjuder över honom, klär av sig till sina kalsonger och retar honom med sin släta, mörka hud och tighta kroppar. Den vita killen kan inte motstå deras lockelse och bjuder in dem att dela med sig av sin födelsedagstårta, men tårtan är inte det enda han längtar efter. Han har tittat på deras tajta rumpor och stora kukar sedan de gick in. En av tonåringarna tar med honom in i ett annat rum, strippar ner och ger honom en häpnadsväckande avsugning. Under tiden fortsätter de andra två att reta varandra, deras händer utforskar under underkläderna. Rummet fylls av stön och ljuden av njutning när den gamle mannen får sin önskan uppfylld och de tre tonåringarna turas om att tillfredsställa honom.