Три чернокожих подростка удивляют своего старшего друга диким днём рождения, по очереди обслуживая его пульсирующий член экспертными оральными навыками. Межрасовое действие заканчивается кульминацией.
Три молодые эбони-подростка решают отметить день рождения своих друзей так, как они этого никогда не забудут. Они приглашают его, раздеваются до своих трусиков и дразнят его своей гладкой, темной кожей и тугими телами. Белый парень не может устоять перед их очарованием и приглашает их поделиться своим тортом на день рождения, но торт - единственное, что он жаждет. Он по очереди наблюдает за их узкими задницами и большими членами с тех пор, как они вошли. Один из подростков ведет его в другую комнату, раздевался и делал ему умопомрачительный минет. Тем временем двое других продолжают дразнить друг друга, их руки исследуют под нижним бельем. Комната наполнена стонами и звуками удовольствия, когда старик выполняет свое желание, а три подростка по очереди удовлетворяют его. Это адский день рождения, который запомнится надолго.