Trzy czarne nastolatki zaskakują swojego starszego przyjaciela dzikim urodzinowym seksem, naprzemiennie obsługując jego pulsującego członka ekspertami w sztuce oralnej. Wynika z tego akcja międzyrasowa, która kończy się klimatycznym wykończeniem.
Trzy młode czarne nastolatki świętują urodziny przyjaciół w niezapomniany sposób. Zapraszają go do siebie, rozbierają się do swoich majtek i drażnią go swoją gładką, ciemną skórą i ciasnymi ciałami. Biały facet nie może oprzeć się ich ponętowi i zaprasza je do dzielenia się swoim urodzinowym ciastem, ale ciasto to nie jedyna rzecz, na którą ma ochotę. Odkąd weszli, on patrzy na ich ciasne dupcie i duże kutasy. Jeden z nastolatek zabiera go do innego pokoju, rozbiera się i robi mu niesamowitego loda. Tymczasem pozostali dwaj kontynuują drażnienie, badając swoje ręce pod bielizną. Pokój wypełniają jęki i dźwięki rozkoszy, gdy stary mężczyzna spełnia swoje życzenie, a nastolatki na zmianę go zaspokajają. To piekło urodzinowe zapamiętanie od dawna.