Tre ibenholt teenagere overrasker deres ældre ven med en vild fødselsdagsfest og skiftes til at servicere hans dunkende medlem med deres mundtlige færdigheder. Interracial action følger, der kulminerer i en klimaks finish.
Tre unge teenagere i ibenholt fejrer deres venners fødselsdag på en måde, de aldrig glemmer. De inviterer ham over, tager tøjet af og driller ham med deres glatte, mørke hud og stramme kroppe. Den hvide fyr kan ikke modstå deres tiltrækning og inviterer dem til at dele sin fødselsdagskage, men kagen er ikke det eneste, han har lyst til. Han har set på deres stramme røve og store pikke, siden de gik ind. En af teenagerne tager ham med ind i et andet rum, stripper ned og giver ham et forbløffende blowjob. Imens fortsætter de to andre med at drille hinanden, deres hænder går på opdagelse under deres undertøj. Rummet er fyldt med støn og lydene af nydelse, da den gamle mand får sit ønske opfyldt, og de tre teenagere skiftes til at tilfredsstille ham.