Tři ebenové dospívající překvapí svého staršího přítele divokou narozeninovou oslavou, střídavě obsluhují jeho pulzující člen svými odbornými orálními dovednostmi. Následuje mezirasová akce, která vyvrcholí vyvrcholením.
Tři mladí ebenoví teenageři slaví narozeniny se svým přítelem nezapomenutelným způsobem. Pozvou ho k sobě, svléknou se do spodního prádla a škádlí ho svou hladkou, tmavou kůží a pevným tělem. Bílý chlap neodolá jejich vábení a pozve je, aby se podělili o svůj narozeninový dort, ale dort není to jediné, po čem touží. Po jejich těsných zadcích a velkých kohoutech pokukuje. Jeden z teenagerů ho vezme do jiné místnosti, svlékne se a dá mu ohromující kouření. Ostatní dva se mezitím dál dráždí a jejich ruce zkoumají pod spodním prádlem. Místnost je plná sténání a zvuků rozkoše, když se starému muži splní jeho přání a tři teenageři se střídají v jeho uspokojování. Tohle je narozeninové peklo, pamatujte na dlouho.