ثلاثة مراهقات بشرة سمراء يفاجئن صديقهن الأكبر سنًا بجلسة جنسية مثيرة في عيد ميلاده، يتناوبن على خدمة عضوه النابض بمهارات فموية خبيرة. يتبع ذلك عمل متعدد الأعراق، يتوج بنهاية ذروة مرضية.
ثلاثة مراهقين سود يحتفلون بعيد ميلاد أصدقائهم بطريقة لا تُنسى أبدًا. يدعونه للانضمام إليهم ، ويخلعون ملابسهم ، ويغريونه ببشرتهم الناعمة والمظلمة وأجسادهم الضيقة. الرجل الأبيض لا يستطيع مقاومة جاذبيتهم ويدعوهم لمشاركة كعكة عيد ميلاده ، لكن الكعكة ليست الشيء الوحيد الذي يشتهيه. كان يتطلع إلى مؤخراتهم الضيقة وقضبانهم الكبيرة منذ أن دخلوا. أحد المراهقين يأخذه إلى غرفة أخرى ، ويخلع ملابسه ، ويعطيه مصًا مدهشًا. في الوقت نفسه ، يواصل الاثنان الآخران إغاظة بعضهما البعض ، ويستكشفان أيديهما تحت ملابسهما الداخلية. الغرفة مليئة بالأنين وأصوات المتعة عندما يتحقق الرجل العجوز رغبته ، ويتناوب المراهقون الثلاثة على إرضاءه. هذا عيد ميلاد يتذكره لفترة طويلة.