En moden mand med en stor pik vækker to unge mænd til en vild homoseksuel trekant. Twinkene skiftes ivrigt til at glæde ham og hinanden, hvilket kulminerer i en lidenskabelig røv-fucking session.
Gør dig klar til et hot møde, da en liderlig ældre fyr vækker noget ballade med to yngre fyre og tænder en sydende trekant. Handlingen starter med, at den modne stud vækker sine unge kammerater, deres kroppe flettes sammen i et berusende tableau. Luften knitrer af forventning, da twinkene vågner, deres øjne møder de ældre mænd, et lydløst løfte om nydelse, der skal komme. Den ældre mand, en erfaren veteran fra bøssesexscenen, spilder ingen tid på at tage kontrol, hans erfarne hænder udforsker den glatte, indbydende røv hos en af twinkene. Den unge fyr stønner i ekstase, da hans stramme hul er fyldt, hans krop vrider sig i nydelse. Den anden twink slutter sig ivrigt til, hans egen pik hård og klar til handling. Trioen styrter ind i en verden af homoseksuel lykke, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres nydelsesskrig ekko gennem rummet. Dette er en homoseksuel trekant, der vil efterlade dig forpustet.