Femdom Mistress, en fantastisk dominatrix, tager kontrol over sin underdanige slave, ydmyger og straffer ham med en række BDSM-teknikker. Denne varme oplevelse skubber grænserne for nydelse og smerte.
En smuk Femdom-herskerinde dominerer sin underdanige med sin overlegne autoritet, og efterlader ikke plads til ulydighed. Straffen er hård, men han ved, at spillet spiller. Hans ydmygelse er hendes fornøjelse, og hun nyder hvert øjeblik af hans lidelse. Scenen udfolder sig med en blanding af BDSM og fetich elementer, da herskerinden presser sin slave til sine grænser. De lingeri-klædte lesbiske tilføjer et strejf af erotik til blandingen, hvilket gør det til en fest for øjnene. Slavens lydighed er testet, og herskerinden sørger for, at han kender sin plads. Dette er bare et magtspil; det er en mesterklasse i dominans og underkastelse. Slaven kan blive straffet, men han kender belønningerne, der følger med det. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter kontrol og underkastelse, er dette et must-watch.