En kåt äldre kvinna längtar efter en trekant med ett ungt par. Killen tillfredsställer henne ivrigt, medan hans partner njuter av utsikten. Mormornas upplevelse leder till ett oförglömligt möte.
En mogen kvinna, låt kalla henne en mormor, känner sig ganska kåt nuförtiden. Hon har längtat efter lite action och hon är inte blyg för att låta alla veta. Ett par fångar upp hennes önskningar och slösar ingen tid på att närma sig den kåta snyggingen. De bjuder in henne över för lite kul, och hon är mer än redo att tvinga. Den unga bocken och hans dam är ivriga att tillfredsställa den äldre kvinnan, och de är mer än uppe för utmaningen. De börjar med att ägna uppmärksamhet åt hennes rikliga sköte, deras händer utforskar de mjuka kurvorna på hennes bröst. Mormodern stönar av njutning, hennes kropp svarar på deras beröring. Snart är de alla inflätade i en het trekant, det unga paret turas om att tillfredsställa den äldre kvinnan. Synen av den storbröstade morsan som blir hänförd av paret är en syn att se, ett bevis på den råa, ofiltrerade passionen av deras möte.