Tre blonde tøser venter ivrigt på en velbegavet sort mand til en vild trekant. De spilder ingen tid på at servicere hans enorme pik og skiftes til at nyde hver en centimeter af hans monsterlem.
Tre fantastiske blonde babes har en vild nat med en hunky sort fyr og en kæmpe pik. Handlingen starter med, at pigerne skiftes til at sutte på hans fede, saftige pølse, deres læber strakt rundt omkredsen af hans omkreds. Men det virkelige sjove begynder, når de er klar til at blive kneppet. En efter en rider de på den store sorte pik, deres fisser fyldt til randen med det massive værktøj. Den sorte stud holder sig ikke tilbage, knepper de blondiner hårdt og dybt, og deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Synet af de hvide kroppe, der bliver kneppet af den store sorte pik, er nok til at få nogen til at løbe tør for vand. Det er et syn at se, da disse slutty blonde babes får deres fylde af den store sorte pik, og efterlader dem helt tilfredse og længes efter mere.