Ana és Natasha, két telhetetlen csaj, osztoznak mostohaapjukon egy szörnyű kakassal. Vágyuk egy vad hármashoz vezet, intenzív orális és kemény akciókkal, aminek csúcspontja egy látványos cumshot.
Alana és Natasha hatalmas problémája van. Mostohaapjuknak a valaha látott legnagyobb farka van, és nem tudnak ellenállni. Régóta vágynak rá, és most már akcióra készek. Magukhoz hívják, abban a reményben, hogy elcsábítják. Amikor átjön, elkezdik ugratni, megmutatják testüket és megpróbálják felizgatni. Sikerül és hamarosan, vejük apja kőkemény és készen áll a baszásra. A lányok felváltva szopják nagy farkát, majd mindannyian le és koszosak. Felváltva lovagolnak a farkán, fel-le ugrálnak, amitől felnyög az élvezettől. Végül mostohaapuk már nem tudja visszatartani magát, és az arcukra szívja a terhét. A lányok izgatottak és elégedettek, lovagolnak, a mostohafiuk a mostohalott szörnyetegekké.