En barmfagre korinstruktør forfører en mandlig elev til sin plads efter øvningen. Hun driller og glæder ham med sin store, indbydende røv og tager hende bagfra.
Efter en rutineret korprøve vinker en vellystig instruktør med en gavmild derriere en ung mandlig elev til sin bolig. Ivrige efter at udforske deres spirende ønske skynder de sig til hendes bolig. Vel fremme bliver den hunky dreng forkælet med en pirrende udstilling af hendes rigelige aktiver. Hun bøjer sig provokerende, præsenterer sin saftige røv for ham, tænder hans liderlighed. Ude af stand til at modstå, kaster han sin manddom ind i hende, fremkalder nydelsesstøn. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i en frenesi af kødelig fryd, hvor han ubønhørligt tager hende bagfra, hans massive sorte pik trænger ind i hende med uhæmmet inderlighed. Intensiteten i deres kobling efterlader hende dirrende i ekstase, hendes fisse grundigt mættet af hans monsterstore lem. Dette møde markerer kulminationen på deres ulmende begær, et vidnesbyrd om den uimodståelige tiltrækning af en barmfagre skønhed og en velbegavet mand.