Muskuløst homofilt par sparker av seg klippene for het pre-work sex. Carter Woods og partneren hans bytter på å ha barbacksex i klippene. Forvent hard, lidenskapelig action og intens stønning.
Carter Woods, en muskuløs kroppsbygger, og hans partner, en muskuløs stud, våkner tidlig for å nyte litt flip-flop-sex før de drar på treningsstudioet. Carter, med sine utmejslede magemuskler og svulmende biceps, tar ledelsen. Han starter med å gi partneren sin en forbløffende blowjob, hans dyktige lepper og tunge jobber magi på hans partners bankende lem. Handlingen varmes opp når de bytter roller, engasjerer seg i en lidenskapelig flip-fuck-økt som gjør dem begge andpustne. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres rå, barback-møte, fra misjonærstillingen til den røffe, doggy-stilen. Scenen avsluttes med et fantastisk skudd av Carters muskuløse rumpe, en passende slutt på deres morgentrening. Dette er et must-se for fans av homofil muskeldyrkelse, bareback action og hete menn som nyter hverandres kropper.