זוג הומו שרירי מתחיל את הכפכפים שלהם לסקס חם לפני העבודה. קרטר וודס ובן זוגו מתחלפים, מתחלפים בסשנים של זיון כפול חשוף. צפו לפעולה גסה, נלהבת וגניחות עזות.
קרטר וודס ובן זוגו, שניהם שריריים, מתעוררים מוקדם כדי ליהנות מאיזה סקס כפכפים איכותי לפני שהם הולכים לחדר הכושר. קרטר, עם שרירי הבטן המחוספסים שלו ושרירי הבטן הבולטים, להוט לקחת את ההובלה. הוא מתחיל בכך שהוא נותן לבן זוגו מציצה מרהיבה, שפתיו המיומנות והלשון שלו עושה קסמים על איברו הפועם של בן זוגו. הפעולה מתחממת כשהם מחליפים תפקידים, עוסקים בסשן פליפ פאק נלהב שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הגלם והחשוף שלהם, מהתנוחה המיסיונרית ועד לסגנון הכלבלב המחוספס והמזוין. הסצנה מסתיימת בזריקה מהממת של התחת השרירי של קרטר, סוף הולם לאימון הבוקר שלהם. זהו צפייה חובה לחובבי פולחן שרירים הומואים, אקשן חשוף וגברים לוהטים נהנים זה מהגוף של זה.