Lola og Lauren, to fantastiske lesbiske, hengiver sig til en massiv homoseksuel pik og nyder den kyndigt med deres mund og røv. Deres barback-møder er fyldt med beskidt snak, orgasmer og spermdækkede kroppe.
Lola og Lauren er umættelige vixens, der higer efter en monsterpik til enhver tid. Scenen åbner med, at Lola går ned på Lauren, slikker hendes fisse og giver hende den ultimative nydelse. Lige da de kommer i aktion, går en ven af dem ind og pakker en massiv pik, som han er ivrig efter at dele. Lola og Lauren spilder ingen tid på at skiftes til at sutte på hans tykke skaft, deres tunger arbejder i kor for at glæde ham. Deres ven knepper dem derefter på skift i cowgirl-stil, hans pik glider ind og ud af deres våde fisser. Lydene af deres støn fylder rummet, mens han knepper dem hårdere og dybere. Efter en vild tur trækker han sig ud, og de slikker ivrigt hans pik og sluger hans sperm. Scenen slutter med, at de begge er dækket af sperm, deres ansigter og røve glinser i lyset. Dette er et varmt, bareback-møde, der ikke overlader noget til fantasien.