Busted leger med legetøj, 18-årige Liz får en streng snak med fra Michael. Han lærer hende den ægte vare, hvilket fører til en varm lektion i nydelse og ekstase.
Den unge og legesyge teenager, Liz, bliver taget på fersk gerning af sin partner, Michael. Hun hengiver sig til sine frække lyster, leger med sit legetøj, da han kommer ind. I stedet for at blive ked af det, ser Michael en mulighed. Han skælder hende ud for hendes barnlige opførsel, men med et skælmsk glimt i øjet, instruerer han hende til at sprede sine ben og forberede sig på en mere voksen form for nydelse. Den petite babe adlyder, hendes hjerte kører af forventning. Michael, en ældre mand med tyk pik, tager ansvaret, guider hende gennem alle bevægelser, mens han støder op i hende. Stramheden i hendes unge fisse gør ham vild, hans støn giver genlyd i rummet. Synet af denne lille pige, der bliver taget af en ældre mand, er et syn at se, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem. Da de når deres klimaks, fyldes luften med lydene af deres nydelse, en perfekt afslutning på deres hede møde.