Starszy gej natknie się na swojego młodszego, młodego syna, angażując się w namiętne spotkanie seksualne. Film rozwija się z intensywnymi scenami tabu pożądania i pożądliwej eksploracji między ojcem a synem.
W kuszącym obrocie wydarzeń, starszy pan odkrywa swojego pięknego, młodego gejowskiego syna angażującego się w namiętne spotkanie z oszałamiającym przystojniakiem. Ojcowie wzbudzają ciekawość, postanawiają dołączyć do akcji i patrzeć, jak spektakl się rozwija. Gdy młody chłopak umiejętnie zaspokaja pulsującego członka, ojciec nie może się powstrzymać przed urzeczeniem widokiem. Podniecenie ojców rośnie, a on przyciąga się do ponętnego młodego mężczyzny. Ojców pożądanie prowadzi go do odkrywania własnej seksualności, a on ochoczo dołącza, oddając się tabu, a jednocześnie niesamowicie erotycznemu spotkaniu z synem. Pokój wypełniają dźwięki jęków i rytmicznego ruchu ciał splecionych w rozkoszy. Ojce dawno skrywane pragnienia wreszcie zostają uwolnione, a intensywne spotkania wszystkich trzech uczestników są zaspokojone. To eksploracja bez tchu i najgłębszych pragnień, głębokie odkrycie pragnień i najgłębiejszych pragnień.