Inexienced cuties dykker inn i en svingende verden, blir med et modent par for en vill firer. Lidenskapelige blowjobs fører til intens anal action, og etterlater alle fornøyde.
Etter å ha fantasert om å svinge i årevis, bestemmer et ungt par seg endelig for å ta skrittet og invitere en venn over til en het trekant. Forventningene er til å ta og føle på når vennen deres kommer. Når døren går opp, tar natten en uventet vending når et annet par dukker opp, og gjør kvelden til et vilt gruppemøte. Vertinnen, en fantastisk blondine med store, sprettende pupper, kaster ikke bort tid på å komme i gang. Hun åpner ivrig glidelåsen i kjærestens bukser, avslører hans bankende lem. Hun tar den i munnen, suger den lidenskapelig før kjæresten blir med, noe som gjør den til en slurvete 69. Handlingen varmes opp når parene parrer seg, med den modne brunetten som tar ansvar og dominerer partneren sin bakfra. De uerfarne kvinnene ser på, nysgjerrigheten øker når de bytter på å utforske hverandres kropper og hengi seg til gjensidig onani. Natten kulminerer i et vilt analmøte, og etterlater alle fornøyde og lengter etter mer.