Inexienced cuties dykker ind i den svingende verden, slutter sig til et modent par til en vild firer. Passionerede blowjobs fører til intens anal action, der efterlader alle tilfredse.
Efter at have fantaseret om at svinge i årevis, beslutter et ungt par sig endelig for at tage skridtet og invitere en ven over til en hed trekant. Forventningen er til at tage og føle på, da deres ven ankommer. Da døren går op, tager natten en uventet drejning, da et andet par dukker op, hvilket gør aftenen til et vildt gruppemøde. Værtinden, en fantastisk blondine med store, hoppende bryster, spilder ingen tid på at komme i gang. Hun åbner ivrigt sine kærestes bukser og afslører hans dunkende lem. Hun tager det i munden, sutter det lidenskabeligt, før hendes kæreste slutter sig til, hvilket gør det til en sjusket 69. Handlingen varmes op, da parrene parrer sig, med den modne brunette tager ansvaret og dominerer sin partner bagfra. De uerfarne kvinder ser på, deres nysgerrighed stiger, da de skiftes til at udforske hinandens kroppe og hengive sig til noget gensidig onani. Natten kulminerer i et vildt analmøde, der efterlader alle tilfredse og længes efter mere.